Espadas do Sul - Conan viaja para Zíngara, numa tentativa de interceptar um ladrão contratado para dar fim na joia chamada Coração de Ahriman. Se quiser reconquistar o trono aquilônio, o Cimério sabe que terá de combater o mago acheroniano Xaltotun, cuja magia negra só pode ser derrotada pela gema arcana. Capítulo 8 do romance Conan, o Conquistador, de Robert E. Howard. Roteiro adaptado por Roy Thomas, com desenhos de Gil Kane e arte-final de Frank Springer e Vince Colleta.
A Cidadela Escarlate - Pouco tempo depois de sagrar-se rei da da poderosa Aquilônia, o Gigante de Bronze enfrentou sua primeira insurreição, que incluiu como principal ameaça o mortífero feiticeiro Tsotha-Lanti. A Cidadela Escarlate é mais um clássico de REH, o criador de Conan. Texto de Roy Thomas, maravilhosamente ilustrado por Frank Brunner.
A capa deste número é mais um trabalho exclusivo do talentoso brasileiro João Silveira.
Revista mensal em preto e branco, 76 páginas, formato magazine, distribuição nacional.
Mythos